巴格達篇
巴格達
賽特和慧彥離開了阿拉伯，經過漫長的沙漠旅程，來到了兩河流域，前方就是巴格達城了，那是一個貿易繁榮的城鎮，兩人決定在那進而休息一下，補充些糧食飲水。進入城內，在路北的商店見到老闆娘陳瑞蓮，原來她是慧彥師弟慧榮的侄孫女，得知最近天竺可能有戰亂，有許多的旅客在應徵石國王子的勇士。只要能到北方的山洞拿到暗黑修羅帖，就會立即得到石國王子的接見。慧彥料想是跟去年高仙芝滅掉石國的事有關聯，決定前去調查一下。
到商人處買一把坦普拉琴帶在身上備用。到武器商買一把隴金玉劍（洛陽支線用品）。
在城中蒐集情報，在右邊第一個帳篷可碰到一個丟失彎刀的士兵，要塞特等幫忙買一把。拿到200個銀幣後出門，得知是兩個小孩把彎刀藏起來了。在駱駝旁找到彎刀，還給他後得到100銀幣。 （兩個空營帳里分別有月牙劍和彎刀）。 【薩爾達在長安出現的條件之一。 】（另：有人出3000銀幣買回中國劍，千萬不要賣。【薩爾達在長安出現的條件之一。】）
到軍營帳外與士兵交談，得知因為石國被滅，石國王子號召各國要對唐國復仇，連伊斯蘭的阿撥斯家族也有意協助攻唐，慧彥決定回大唐報信並設法從中阻止這場戰爭的發生。再次與士兵談話，得知石國王子正款待一個金發金甲的勇士，要等一會兒再見。 5分鐘的等待時間，可以去北邊的山洞拿暗黑修羅帖，這是等會士兵會要求的。 （注：5分鐘不能存檔，請小心。）
巴格達北方山洞
出了巴格達，到北邊的山洞（在這裡可以收到瓊霜，DOMO任務之一。另：瓊霜身上可以偷到不老之泉水，很有價值的東西。）左邊和上邊的路是相通的，可以得到金創藥和魔力水，右邊頂端是魔貝粉，上邊及其右側還有兩個十果粉和聖石榴，再往前有魔貝粉、輪迴盤、嘉果，打敗一隻守護寶箱的怪物（hp：2300），從裡面拿到暗黑修羅帖，返回到城裡。
五分鐘後，兩人經過允許進入營帳，這時慧彥告訴賽特：真正偉大的戰爭不敗之法，是防止戰爭的發生，這才是應該追求的王道精神。往前走將暗黑修羅帖交給士兵，不久王子在士兵的簇擁下走出帳外，讓他意外的是來者竟是瘦老頭和文靜的年青人，為了摸清兩人的實力，讓身邊的士兵上前與兩人交手。賽特和慧彥將四人擊敗後，石國王子大悅，忙將兩人迎入帳內，這時兩人在裡面竟見到了麥爾斯。
在帳中石國王子提起了亡國之痛，咬牙切齒說要滅掉大唐，慧彥剖白戰爭得失，宣揚佛法慈悲，希望能將戰爭消弭無形。當慧彥得知唐軍目前仍向阿拉伯地區挺進時，決定先去唐營找安西節度使高仙芝勸他退兵，而石國王子則在麥爾斯的主張下阻止兩人離開大營，慧彥在賽特的掩護下逃走，而賽特則在麥爾斯凌厲的暗黑魔法下昏死了過去。
綠洲
當賽特醒來時發現身處於片沙漠綠洲中，與身邊的妮可交談，得知自已是被麥爾斯用撒旦的魔法打昏的。說話時慧彥和石國王子走了過來，才知當自已昏迷時，慧彥挾持了石國王子來到這片綠洲，這也使王子對唐人的誤會加深了。這時有一商人走過來，說沙漠中突然出現了一個部落，裡面有鬼影樣的人走來走去，三人心中奇怪朝東邊趕過去，果真看到了酷似石國的部落，石國王子衝進去後，慧彥料想這就是傳說中的蜃樓。
幻影石國
進入幻影石國，在街市盡頭遇到一名唐人軍官，他是高仙芝的手下部將段秀實。聽說這裡的景象和當初追殺石國王子時是相同的，甚至旁邊 還有黃雷等人的影像，猜測石國王子可能看到這些凶神惡煞的唐軍影子，嚇得躲到上次脫困的水井中去了。
幻影石國地下水道
水井迷宮比較複雜，左上角主要有十果粉和魔力水；右側主要有金創藥和妖精麥粉（浮在水中）；中間主要有魔貝粉、嘉果（浮在水中）、魔晶礦C（浮在水中）；左下角主要有十果粉、魔貝粉、回复劑、金創藥；終點在左邊，拿了神秘果後，可以看到封印之劍9。
存盤後過橋找到神經崩潰的石國王子，想是受到殺戮的刺激才會變得如此。當段秀實得知他就是逃走的王子時，要把他帶回長安凌遲正法。慧彥則對他苦心勸阻曉明道理，譴責黃雷使用詐術滅掉石國的行徑，段秀實深有同感，心裡也為石國人難過，同意慧彥來保護石國王子的平安。這時黃雷忽然從後面破牆而入，大聲向段秀實問私通敵軍之罪，慧彥這時看出這人不是真正的黃雷，而是在沙漠中迷惑人心的妖怪–蜃樓王（hp：5000，會變身）。眾人將他打個半死，蜃樓王託辭逃開，這時眾人忽然身處於空曠的沙漠之中，剛才的聚落和地下水道都是蜃樓王製造出來的幻像，慧彥和賽特決定馬上去唐軍大營勸說高仙芝退兵。
綠洲
到達綠洲準備了充足的駱駝和食物，一行人繼續沙漠之旅，朝東方跋涉而去。而此時的阿拉伯帝國正商議上次唐人協助歐馬亞家族鎮壓起義，再加上這次綁架了石國王子的事，唐國的軍隊虎視耽耽隨時都可能攻打過來，決定對大唐出兵。而麥爾斯那邊由於計劃落空心中焦燥不安，體內不斷有股力量在不安地竄動，頭痛中康那里士出現在了他的身前……
